遠方の実家不動産と生前の預貯金の払戻しをめぐる兄弟間の遺産分割で、代償金による解決を実現した事例

〜代償金による調整と使途不明金の整理、公平な解決を実現〜

ご相談の背景

被相続人（親）が亡くなり、東京に住む兄弟2人と、実家に住む弟1人の計3名で遺産分割を行うことになりました。

遺産は実家の土地建物と預貯金。預貯金は被相続人の生前に払戻がなされていました。
実家を相続したい弟と、適正な遺産分割をしたい兄弟２人との間で、不動産の評価額と分割方法を巡り対立が生じました。

解決のポイント

⑴ 適正な不動産評価

弟側が提示する低い固定資産税評価額に対し、当事務所では、近隣の取引事例等を踏まえ、遺産分割における適正な評価額を検討しました。
また弟側から、被相続人の面倒を見てきたということで、寄与分についても主張がなされましたが、実際には弟側の支出はほとんどなく、寄与分の主張はほとんど認められないと考えました。

⑵ 分割案

弟が相続する不動産部分は「代償分割（弟が他の兄弟に現金を支払う）」にすることとし、相続人に公平な遺産分割の実現に努めました。

⑶ 使途不明金の調査

預貯金の履歴を数年分遡り、生前の不自然な出金を整理しました。その出金が遺産分割にどのように反映されるべきかを検討し、他の相続人との交渉を行いました。